Exitosa colocación de fideicomiso financiero
La aceitera VicentÃn, una de las empresas argentinas más importantes del paÃs, concretó ayer con mucho éxito la emisión de su segundo fideicomiso financiero en el mercado de capitales en busca de u$s 20 M, con posibilidad de tomar hasta u$s 40M.
En concreto, se informó que recibió 126 ofertas por un total de u$s 68,675,700 y al final adjudicó u$s 40.000.000. La tasa de corte fue de 3%, siendo la TIR máxima del 5% y la mínima del 0,20%.
El resultado financiero de la colocación generó mucha satisfacción en la empresa, que utilizará esos fondos para inversiones y capital de trabajo. El éxito se debe a que era un producto muy atractivo para el inversor (dólar linked por estar atado al cobro de exportacones), porque estaba muy bien estructurado, por el respaldo de una empresa de la talla de Vicentín y por el know how de los colocadores bursátiles.
La colocaion estuvo organizado por Banco Itaú Argentina, los colocadores son Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A, el co-Colocador Rosental y el Asesor Financiero y Agente de Control y Revisión es First Corporate Finance Advisors S.A.
Vicentin es una sociedad anónima familiar que inició actividades bajo esa forma societaria en noviembre de 1957, pero remonta sus orígenes a 1929. Mediante una inversión permanente y asociaciones, se ha convertido en una de las más importantes empresas industriales de oleaginosas y en uno de los 10 principales exportadores nacionales, representando las exportaciones más del 75% de las ventas de la compañía. La actividad actual del Grupo Vicentín, con una facturación que excede los US$ 3.000 millones anuales, involucra principalmente la molienda de oleaginosas y biocombustibles. Esta constituye un 85% de los ingresos de la compañía, mientras que el 15% restante se distribuye en Carnes 7,4%, Algodón 6,6% y otras actividades 1%. Asimismo, el grupo cuenta con dos terminales portuarias integradas sobre el río Paraná, a través de las cuales canaliza sus exportaciones.
